De lessen van de renewals 2020 en de rol van de makelaar

Jeroen Everling, Willis Towers Watson, in gesprek met NARIM-leden

2020 was een zeer hectisch jaar. Niet alleen vanwege Covid-19 en de effecten van de pandemie, maar ook wat betreft de jaarlijkse 'renewals'. Forse premieverhogingen, veel uitsluitingen en aanscherpingen van de polisvoorwaarden waren aan het einde van 2020 aan de orde van de dag.

 

Hoe kijkt de sector terug op een bewogen jaar?
Zijn er voor dit jaar zaken te veranderen om niet in dezelfde situatie te komen en wat is de rol van de verzekeringsmakelaar geweest? Wat mag je als bedrijf en als Risk & Insurance Manager van je makelaar verwachten?

 

Jeroen Everling, head of Corporate Risk & Broking en CEO voor de Benelux van Willis Towers Watson, ging het gesprek aan met 65 NARIM-leden tijdens de laatste ledenbijeenkomst en ALV op 23 maart. Wat zijn de scherven van 2020 en wat is er voor dit jaar aan te doen, trapte NARIM-voorzitter Adri van der Waart af bij de start van de digitale discussiebijeenkomst.

 

De cyclus van markt: van zacht naar hard
De huidige harde markt maakt deel uit van een jarenlange cyclus, verduidelijkte Jeroen Everling. ‘Kijkend naar de marktontwikkelingen van de afgelopen decennia, dan is sprake geweest van een lange gestage daling. Premies werden lager en lager. De afgelopen jaren waren er al duidelijke tekenen van verandering: slechte resultaten bij verzekeraars, de effecten van grote natuurrampen die de herverzekeringsmarkt op zijn kop hebben gezet, de lage rente, dalende beurzen, de consolidatie van de verzekeringsmarkt, de eisen van Solvency II en natuurlijk Covid-19.’

 

Premies vlogen omhoog, polisvoorwaarden werden uitgekleed
Aanpassing kon niet uitblijven, maar dat ging het afgelopen jaar wel heel heftig. Premies vlogen omhoog, polisvoorwaarden werden uitgekleed en bedrijven werden ineens geconfronteerd met tal van uitsluitingen. Tal van NARIM-leden voelden zich zwaar onder druk gezet en dat kwam ook door het zeer late tijdstip, medio december, met slechts luttele weken de tijd om op de nieuwe voorstellen van verzekeraars te reageren.

 

'Veel voorstellen voor renewals rolden wel erg laat bij de klant binnen'

Jeroen Everling vindt ook dat de renewals pas erg laat bij de klant binnen rolden. Het resulteerde er in dat bij een aantal bedrijven de dekking voor 2021 niet voor het einde van het afgelopen jaar rond was. Inmiddels is dat in het overgrote deel van de gevallen wel het geval.

 

Rigoureuze stappen
‘Sommige verzekeraars hebben wel erg rigoureuze stappen genomen. Bijvoorbeeld door zich terug te trekken uit bepaalde markten en segmenten, zonder te kijken naar individuele bedrijven die hun zaakjes wel goed op orde hadden en hebben. Feit is dat met name bedrijven met hoge schadelasten en bedrijven die in de afgelopen jaren relatief weinig hebben gedaan aan het optuigen van hun Risk Management, nu extra hard zijn geraakt door de huidige harde marktomstandigheden.’

 

Uitdunning van het aantal verzekeraars
Ook de makelaars kregen te maken met de effecten van de harde markt. ‘Soms waren er nog maar drie of vier verzekeraars om in te tekenen op een polis. Dat zijn er niet veel. Wij hebben binnen Willis Towers Watson ook gekeken naar dekkingen in het buitenland. Zo hebben we aardig wat risico’s van Nederlandse bedrijven weten onder te brengen in de Londense markt (Lloyd’s) en zelfs ook in de Franse verzekeringsmarkt. Waar de Nederlandse verzekeraars het lieten afweten, was men in het buitenland wel bereid dekkingen voor bepaalde risico’s te bieden, zij het tegen hoge premies.’

 

Tijdig beginnen met voorbereidingen voor de renewals van dit jaar
De ontwikkelingen tonen wederom aan hoe belangrijk het is je Risk Management als organisatie op orde te hebben, tijdig de juiste risico-informatie aan verzekeraars beschikbaar te (kunnen) stellen en op tijd te beginnen met het proces van renewals. ‘Wacht niet te lang en zorg ervoor dat je niet medio december min of meer voor het blok wordt gezet.’

 

Aan tafel bij decision makers in het buitenland
Ook een ander aspect speelt momenteel een rol. Jeroen: ‘In Nederland zijn relatief heel wat hoofdkantoren van multinationals gevestigd. Door de “harde” markt en de consolidatie van verzekeraars in de Nederlandse markt, krijg je te maken met buitenlandse decision makers van verzekeraars. De finale besluiten worden niet meer in Nederland genomen, maar in het buitenland op een hoofdkantoor van de verzekeraar. Zorg ervoor dat je te weten komt wie deze personen zijn en dat je aan tafel komt. Bij hen zul je uiteindelijk duidelijk moeten maken wat voor jouw organisatie van belang is en hoe het Risk Management van jouw organisatie in elkaar zit.’

 

Samen optrekken
Makelaars kunnen daar zeker bij helpen, vindt Jeroen. ‘Juist in de voorbereidende fase is samen optrekken een belangrijke meerwaarde. Bovendien kun je samen kijken naar internationale markten om wellicht daar meer mogelijkheden te creëren. Het voorbeeld van de Franse en Londense markt kan ook bruikbaar zijn voor andere bedrijven.’

 

Ook meer samenwerking op brancheniveau kan helpen. In Nederland zijn naar aanleiding van de ontwikkelingen van eind december gesprekken opgestart met diverse brancheverengingen om een herhaling van 2020 te voorkomen. Een goed initiatief, vindt Jeroen.

 

'Renewals 2021: begin op tijd en ga het gesprek aan: met je makelaar, met verzekeraars. Dat scheelt veel eindejaarsstress.'

De markt zal voorlopig hard blijven
De huidige markt zal nog wel een tijdje ‘hard’ blijven, verwacht Jeroen. ‘De ratio’s bij veel verzekeraars zijn nog niet op peil en er wordt ook gecalculeerd met aanzienlijke schades als gevolg van Covid-19.’ Papieren verliezen voor potentiële schades, waarvan nog maar moet blijken of ze werkelijkheid worden, reageerden diverse NARIM-leden tijdens de bijeenkomst.

 

De eigen buffers aanvullen
Rekenen verzekeraars zich nu niet al bij voorbaat rijk om mogelijke tegenvallers beter op te kunnen vangen? ‘Kijk bijvoorbeeld naar cyberclaims,’ noemde Adri van der Waart als voorbeeld. ‘Cyberincidenten zijn vaak al bij voorbaat uitgesloten en uit de polisvoorwaarden geschrapt. Maar het aantal cyberclaims is – voor zover bekend – nog niet zo sterk toegenomen. Worden dit soort claims zo omvangrijk als dat nu door verzekeraars wordt ingeschat? Ik waag dat te betwijfelen. Ik heb de indruk dat veel verzekeraars nu vooral bezig zijn met het aanvullen van buffers.’

 

Wees kritisch
Jeroen: 'Kijk kritisch naar je eigen portefeuille en welke dekkingen voor welke risico’s nodig zouden zijn. Overweeg ook eens andere stappen te nemen en kijk ook naar alternatieve manieren om risico’s af te dekken. Niet voor niets is er een hernieuwde aandacht voor captives, fac-re verzekering en andere verzekeringsalternatieven. Maar bovenal geldt: begin op tijd en ga het gesprek aan: met je makelaar, met verzekeraars. Dat scheelt veel eindejaarsstress.'